재성장이 기대되는 일본 기업의 바이오매스 활용 시장 조사

[2015년도 예측]
2010년 대비 2.1배인 2,579억엔 , 재생 가능 에너지법의 지원, 기술개발과 이용 요구에 따라 (주)후지경제에서는 지난해 8월부터 11월까지 바이오매스 활용 시장을 원료 조달에서부터 변환 기술, 참여 기업 동향까지의 조사를 실시했다. 또한, 향후 바이오매스 사업의 전개에 있어서 중요한 요건을 제시해, 일본 내 관련 산업의 가능성과 글로벌화하고 있는 시장의 실태를 고찰했다.

이 조사에서는 농업계, 임업계, 축산계, 수산계, 폐기물계, 작물계 각 바이오매스 원재료를 대상으로 했다. 또한, 바이오매스 활용 기술(시장, 장치·플랜트)에서는 바이오매스 직접 연소 보일러, 탄화/바이오매스 고형 연료화 장치, 바이오매스 가스화 장치/플랜트, 바이오 에탄올화 플랜트 등에서, 최근 주목을 끌고 있는 해초류 배양 관련 기술과 고성능 임업 기계까지 11개 품목을 조사했다. 바이오매스 유래 제품에서는 바이오 에탄올, 바이오매스 플라스틱, 바이오매스 유래 전력 등 7개 품목을 조사했다.또 해외시장이나 국내 중앙 관청이나 자치체의 동향 등도 파악했다. 또한 알케마(주), JFE 엔지니어링(주), (주)다쿠마 등 주요 바이오매스 기업 17개 사의 사업예를 조사했다.

그 결과를 보고서 "2012년판 바이오매스 활용 기술·시장의 현상과 장래 전망"에 정리했다.

[조사 결과 개요]
2011년 동일본 대지진과 전력 위기로 인해 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지원에 대한 중요도가 높아져, 특히 재생 가능 에너지는 안전성 측면에서 큰 관심을 모으고 있다. 세계적으로도 바이오매스를 연료, 에너지로 이용하는 움직임이 활발해지고 있으며, 바이오매스를 화학 원료로 하는 바이오매스 장치·플랜트 개발에 대한 대응도 진전하고 있다. 지금 바이오매스 시장은 분산형 에너지원으로서의 중요성이 높아져, 기술개발의 진전과 이용 요구의 일치, 특히 지원 체제의 본격화에 의해 다시 새로운 성장기를 맞이할 것으로 예측된다.

2009년도 바이오매스 활용 기술(장치·플랜트)과 제품의 일본 내 시장은 정체를 보였다. 특히 기술에서는 리만쇼크의 영향으로 설비 투자가 동결·연기되어 상용 투자가 없었고, 또 신규 기술은 비용 측면 등의 과제가 있어 상용화가 불가능했다. 한편 해외, 특히 동남아시아의 농업 폐기물계 바이오매스 분야에서는 에너지화, 연료화의 요구가 높아져 일본계 기업도 적극적으로 현지 계획에 참가해 수주하기 시작했다.

2010년도에는 2009년의 반동 및 바이오 연료의 도입이 본격화해 전년대비 72.8%성장해 1,218억엔의 시장이 되었다. 특히 바이오 에탄올은 ETBE로 합성해 가솔린에 첨가, 이산화탄소 배출량을 삭감하는 움직임이 진행되어, 501억엔으로 전년도 대비 4.6배에 증가한 시장을 견인했다. 2015년도 전체 시장은 2010년 대비 111.7%증가한 2,579억엔의 시장이 될 것으로 예측된다.

2011년 3월의 동일본 대지진으로 에너지 공급의 취약성이 드러나, 바이오매스 에너지는 원료를 안정적으로 확보 할 수 있는 경우 분산형 에너지원으로 주목받을 수 있다.

2012년도 이후 "재생 가능 에너지법(재생 가능 에너지의 고정가격 매입 제도：FIT)"의 시행에 의해, 바이오매스 에너지의 이용 증가가 예측된다. 임지잔재 등 미이용 바이오매스 원료가 이 법의 적용 대상이 될 가능성이 높고, 산에서 임지잔재 등을 공급하기 쉬운 환경이 되어 에너지화 시설이 증가해 나갈 것으로 예측된다.

또, 바이오매스 플라스틱은 폴리머 종류의 확대와 기능성 향상, 가격 저하 등 제품으로서 보급되는 조건이 갖추어져 대폭적인 시장 확대가 예측된다.

2018년 무렵에는 해초류 등을 이용한 바이오 연료의 실용화가 기대되고 있으며, 바이오매스의 종류, 이익 활용 기술의 확대가 다양한 파급효과를 창출해 시장으로 크게 성장해 나갈 것으로 예측된다.

관계 법령도 국산재 이용 촉진 등의 지원책으로부터 고정가격 매입 제도에 의한 지원 체제까지 정돈되고 있다. 2011년도에는 2004년 시행된 "바이오매스 타운 구상"을 계승하는 "바이오매스 활용 추진 기본계획"이 결정되어 농림 수산성을 시작으로 각 관련 부처의 바이오매스 예산이 회복되고 있다. 또한, "재생 가능 에너지법"의 제정에 따라 태양광 발전, 풍력 발전 등을 시작으로 재생 가능 에너지 관련 예산이 급증하고 있다. 2012년도 예산에는 동일본 대지진 복구 예산으로 복구 지역 순환 자원 철저 이용 촉진 사업, 재생 가능 에너지 활용 촉진 사업 등이 더해져 대폭적인 예산 확대가 예상된다.

출처 : http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/120116_12004.pdf